(※ 다음은 Ernst & Young 이 발간한 『Global steel 2014』보고서를 산업연구원이 『세계 철강 산업 현황 및 전망』이라는 제목으로 번역ㆍ요약해 소개한 것이다. 보고서 원문은 아래 링크를 클릭하면 받아볼 수 있다.)
○ 2013년 세계 철강 수급 동향
ᅳ 2013년 세계 철강 소비 동향
> 2013년 전세계 철강 수요는 2012년 대비 3.2% 증가한 것으로 집계되었는데, 아시아 국가들을 중심으로 한 인프라 개발 수요 확대 및 건설 경기 진작이 지난해 전세계 철강 수요를 증가시킨 주요 원인으로 분석되고 있음.
> 국가별로는 최대 시장인 중국의 철강 소비가 전년 대비 2.9% 증가한 것으로 드러났으며, 이머징 경제권과 북미 지역의 철강 수요도 각각 4.9% 및 0.2% 확대된 것으로 밝혀졌음. 반면, 지난해 유럽 국가들의 철강 소비는 전년에 비해 3.8% 감소한 것으로 집계되었음.
ᅳ 2013년 세계 철강 생산 동향
> 2013년 전세계 철강 생산은 2012년 대비 3.5% 증가한 16.07억 톤으로 집계되었음. 지난해 연산 8,000만 톤 규모의 총 58개의 신규 생산 설비가 가동에 들어간 중국의 철강 생산량이 전년 대비 8% 증가한 7.75억 톤에 달한 것을 비롯하여, 일본의 철강 생산도 3.1% 증가한 1.11억 톤에 이른 것으로 조사되었음.
> 반면, 한국, 미국, 브라질의 2013년 철강 생산량은 2012년에 비해 각각 4.4%, 2.0% 및 1.0% 감소한 것으로 드러났으며, 유럽 국가들의 철강 생산량도 전년 대비 2.0% 감소한 것으로 조사되었음. 한편, 전세계 철강 산업의 평균 설비 가동률은 2012년 76.2%에서 78.1%로 소폭 증가한 것으로 밝혀졌음.
> 중국을 제외한 세계 전역에서 2012년 총 5,000만 톤 규모의 유휴 생산 설비가 폐쇄되었음에도 불구하고, 세계 철강 산업의 과잉 생산 설비 규모가 2013년 현재 3.34억톤에 달하고 있는 것으로 조사되었음. 향후에도 일부 국가에서 유휴 생산 설비 폐쇄가 추가적으로 진행될 것으로 예상하지만, 현재 진행 중인 주요 철강 메이커들의 2020년까지 투자 계획을 고려할 때, 전세계 철강 산업의 과잉 생산 현상은 당분간 지속될 것으로 전망함. 다만, 국가별로 과잉 생산 양상은 다르게 나타날 것으로 예상함.
> 그러나, 글로벌 철강 산업이 안정적인 수익성을 확보하기 위해서는 앞으로 10년간 약 3억 톤 규모의 유휴 생산 설비가 폐쇄되어야 할 것으로 분석되고 있으며, 이것이 실현될 경우, 전세계 철강 산업의 설비 가동률이 현재 80% 미만에서 85% 이상으로 개선될 수 있을 것으로 예상되고 있음.
○ 중국의 철강 산업 구조조정 동향
ᅳ 한편, 지속적인 과잉 생산과 원자재 가격의 변동성 확대로 인하여 세계 최대 철강 시장인 중국의 철강 메이커들의 수익성이 갈수록 악화되고 있는 것으로 드러났음. 이에 따라, 중국 정부는 철강 산업의 생산성을 제고하고 과잉 생산 설비를 축소하는 것을 골자로 한 철강 산업의 구조조정을 주요 경제 개혁 과제 중의 하나로 설정하고 있는 것으로 밝혀졌음.
ᅳ 구체적으로, 중국 정부는 자국 철강 산업의 생산 능력을 2018년까지 8,000만 톤 축소하는 계획을 수립했으며, 이와는 별도로 총 1,500만 톤 규모의 총 노후화된 생산 설비를 2015년까지 첨단 기술을 보유한 최신 생산 설비로 대체하거나 폐쇄하는 조치를 마련했음.
ᅳ 그러나, 중국 중앙정부의 철강 산업 구조조정 계획에 대한 지방정부들의 호응은 미진한 편이며, 유휴 생산 설비의 폐쇄에도 소극적인 것으로 드러났음. 결과적으로, 중국 정부의 철강 산업 구조 조정 노력은 현재까지 별다른 성과를 거두지 못하고 있는 것으로 평가되고 있음.
※ 2014년 세계 철강 산업 전망
○ 2014년 세계 철강 산업 전망
2014년 전세계 철강 수요는 2013년 대비 약 2.7% 증가할 것으로 예상함. 다만, 지난해와 달리, 올해 전세계 철강 수요 확대는 중국 이외의 국가들이 주도하게 될 것으로 전망함. 이는 중국 정부의 경제 성장 정책이 투자를 위주로 한 외형 성장에서 민간 부문의 소비를 육성하는 경제 구조 조정으로 전환하면서 경제 전반의 철강 수요가 둔화될 것으로 예상되기 때문임. 한편, 중국 이외 국가들의 철강 수요 증가세는 대체로 국가별 경제 성장세와 같은 모습을 나타낼 것으로 전망함.
○ 2014년 세계 철강 수급 전망
ᅳ 2014년 전세계 철강 수요는 2013년 대비 2.7% 증가한 16.29억 톤, 철강 생산은 1.8% 증가한 16.36억 톤에 이를 것으로 예상하며, 따라서 전세계적으로 총 700만 톤의 철강 공급 과잉 현상이 나타날 것으로 전망함.
ᅳ 국가별로는, 2014년 중국의 철강 수요와 생산이 각각 전년 대비 3.0%와 3.5% 증가한 7.51억 톤과 8.02억 톤에 이르고, 미국의 철강 소비와 생산 역시 1.0% 및 1.1% 증가한 1.04억 톤 및 8,800만 톤에 달할 것으로 전망함.한편, 올해 유럽 국가들의 철강 수요는 지난해에 비해 2.0% 증가한 1.56억 톤에 이르겠지만, 철강 생산은 2.4% 감소한 1.63억 톤을 기록할 전망이며, 일본의 철강 수요와 생산은 각각 전년과 같은 수준인 7,000만 톤과1.11억 톤에 달할 것으로 예상함.
※ 자료출처 및 원본바로가기
Ernst & Young
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_steel_2014/$FILE/EY-Global-steel-2014.pdf
