1. 국제 은행간 통신협회(SWIFT)는 지난 2011년부터 위안화 국제결제 동향에 관한 데이터를 제공하고 있음.
• SWIFT는 1974년 결성된 비영리 법인으로, 현재 전세계 212개 국가의 10,000여개 금융기관을 대상으로 국제 외환 결제 통신 플랫폼 및 서비스를 제공 중임.
• SWIFT는 2011년부터 매월 “RMB Monthly Tracker” 보고서를 배포하고 있는데, 동 보고서는 위안화를 포함한 주요 결제통화의 사용 비중 및 위안화 결제를 실시하는 국가들의 비중 등 관련 동향을 담고 있음.
• 그 외에도 유료 회원에게는 “RMB Market Insights”를 통해 위안화 자금의 흐름, 거래규모, 거래 상대방 화폐(currency pair) 등 더욱 상세한 자료를 제공하고 있음.2. SWIFT의 RMB Monthly Tracker에 따르면 위안화 결제의 비중이 빠르게 높아지고 있으며, 최근들어 홍콩뿐 아니라 싱가포르와 미국에서 위안화 결제가 크게 증가함.
• 전세계 결제통화 중 위안화가 차지하는 비중은 2010년 35위였으나, 2014년 4월 현재 스위스 프랑을 제치고 7위로 상승
• 그러나 전체 결제통화 중 위안화의 비중은 아직 1.4%에 불과하고, 위안화 국제 결제가 주로 홍콩지역에 편중(2014년 4월 전체의 73%)되어 있음.
• 싱가포르에서는 2013년 2월 중국 공상은행(ICBC)이 위안화 청산서비스를 개시한 이후 위안화 거래가 빠르게 증가하여 2014년 2월 홍콩을 제외한 역외 위안화 센터 중 영국을 제치고 1위에 오름.
• 최근 위안화 결제를 선호하는 미국 기업들이 늘면서 미국의 대외결제에서 위안화가 차지하는 비중이 2013년 4월 0.7%에서 2014년 4월 2.4%로 증가하였으며 거래량에서 대만을 앞지르고 위안화 거래국가 3위로 올랐음.3. 무역결제에 사용된 통화 기준으로만 보면 중국 위안화는 유로화를 제치고 미달러에 이어 2위의 무역금융 통화로 부상.
• SWIFT에 따르면 전세계 무역금융(신용장, 추심) 중 위안화의 비중은 2012년 1월 1.89%에서 2013년 10월 8.66%로 증가(거래금액 357% 증가)한 반면, 유로화의 비중은 동 기간 7.87%에서 6.64%로 감소
• 단, 이는 무역금융 거래통화 비중으로 앞서 언급한 국제 결제통화와는 다른 기준임.
• 무역금융 중 위안화 사용은 중국(59%), 홍콩(21%), 싱가포르(12%), 독일(2%), 호주(2%)에서 주로 이루어지고 있음.
• 스탠더드차터드(SC)은행은 2020년까지 국제무역 결제의 28%가 위안화로 이루어질 것으로 전망4. 스탠더드차터드 은행은 2012년부터 홍콩, 런던, 싱가포르, 대만, 뉴욕 등 세계 5대 위안화 역외시장을 모니터링하여 매월 ‘위안화 글로벌화 지수(RGI)’를 발표하고 있음.
• RGI는 위안화 국제화와 관련된 최초의 벤치마크 지수로, 위안화 해외 예금규모(유동성의 원천), 딤섬본드 및 CD 발행총액(자본조달 수단), 무역결제 및 기타 국제결제 사용액(실물거래 결제 수단), 기타 외환거래(거래 단위) 등 4대 핵심 부문의 변동을 근거로 지수를 계산하여 발표(2010년 12월=100 기준)
• 홍콩 외에 2011년 8월 런던과 싱가포르, 2013년 7월 대만, 2014년 1월 뉴욕을 지수에 편입 시켰으며, 지역별 지수산입 비중은 2014년 4월 기준으로 각각 홍콩 65.7%, 런던 14.5%, 싱가포르 9.2%, 대만 5.4%, 뉴욕 5.2%임.
• RGI 지수는 2012년 첫 발표 이후 꾸준히 상승해왔으며 딤섬본드 발행규모 급증, 역외 위안화 예금 증가 등에 힘입어 2014년 4월 현재 1,807을 기록 중으로 특히 2013년 11월 이후 지수 상승 속도가 빨라졌음.
• RGI 지수는 SC은행 홈페이지와 Bloomberg(티커 SCGRRGI5. SC은행은 RGI를 보완하는 차원에서 2012년부터 분기별로 전세계 130여개 기업을 대상으로 ‘역외 위안화 기업 설문조사’를 실시하여 위안화 국제화에 대한 기업들의 인식 변화를 모니터링함.)를 통해 확인할 수 있음.
• 2014년 5월에 실시한 설문조사(6차) 결과 94%의 기업이 예금, 무역, 외환, 대출, 채권, 포트폴리오 투자 등 6가지 역외 위안화 상품군 중 최소 한가지 이상을 이용하고 있거나 향후 6개월 내에 이용할 것을 고려하고 있다고 응답하였음(2013년 3월 79%).
• 기업들이 이용하고 있는 위안화 관련 상품은 홍콩이 평균 2.57개였으며, 동북아시아 1.96개, 유럽 1.75개, 동남아시아 1.15개, 미국 0.91개 순이었음.
• 설문조사 대상 해외기업들은 중국과의 무역결제 시 달러를 선호(對중국 수입업체 29%, 對중국 수출업체 18%)하기보다는 위안화를 선호(對중국 수입업체 48%, 對중국 수출업체 45%)하는 비중이 높았음.<자료>
1. SWIFT, RMB Monthly Tracker
http://www.swift.com/products_services/renminbi_reports
2. Standard Chartered, RMB services
https://www.sc.com/en/banking-services/renminbi/index.html
