2014-11-27

(보고서) 대만 반도체 산업의 국제경쟁력 - 일본측 분석

(※ 일본의 日本総研이 발간한 『높아지는 대만 반도체 산업의 국제경쟁력』이라는 제목의 보고서를 산업연구원이 발췌ㆍ번역해 소개한 것이다. 내용 중에 한국, 일본, 대만, 중국, 미국의 경쟁력 비교 부분도 흥미롭다.)

□ 개요

- 최근 대만의 반도체 산업에 대한 관심이 높아지고 있음. 대만기업은 반도체 수탁제조(파운드리) 비즈니스의 성공과 신흥국에서의 스마트폰의 수요를 흡수하며 반도체 산업에서의 존재감을 높이고 있음. 대만 경제의 지속적 성장을 위해서는, 핵심산업인 반도체 산업의 국제경쟁력의 유지·향상이 필수불가결함.
- 본고에서는 대만의 수출구조와 반도체 산업의 발전 경위를 정리하고 반도체 산업의 경쟁력을 국제 비교하고, 대만 반도체 산업의 전망과 과제에 대해 검토함.

□ 대만의 무역구조의 변화

○ 수출을 견인하는 반도체 산업

- 대만의 수출구조는 반도체를 중심으로 하는 전자제품으로 집약되어 왔음. 대만의 수출의 품목별 기여도를 보면, 대체로 전자제품의 기여도가 큰데 특히 2000년경부터 대만의 수출의 견인역이 되었음.
- 수출의존도가 높은 대만 경제가 지속적으로 성장하기 위해서는 전자제품 산업, 특히 그 중심인 반도체 산업이 국제경쟁력을 유지·향상시켜 나갈 필요가 있음.

□ 대만의 반도체 산업의 발전

○ 반도체 수탁제조(파운드리)

- 현재의 대만의 반도체 산업은 파운드리(수탁제조)가 중심임. 파운드리라는 비즈니스 모델이 성공한 배경으로는, 반도체 제조에서 「프로세스의 세분화」와 「반도체 웨이퍼의 대구경화」를 통해 거액투자가 필요해진 점을 들 수 있음.
- 파운드리 사업은, 미국 Global Foundries와 중국 SMIC, 한국 삼성전자 등도 사업을 확대하고 있고 최근에는 미국의 인텔도 본격 참여를 계획하고 있음. 그러나, 현재 파운드리 사업에서는 대만이 약 70%의 세계점유율(2013년)을 차지하고 있어, 대만기업이 압도적인 지위를 확보하고 있음.

○ 정보 단말기의 중심은 PC에서 스마트폰으로 전환

- PC와 스마트폰의 출하대수에서 큰 차이가 발생하는 가운데, 금액 기준에서도 스마트폰이 PC를 제치고 정보 단말기의 중심이 되고 있다고 할 수 있는데, 이 스마트폰으로의 전환이 대만의 반도체 산업의 성장에 크게 공헌하고 있음.

○ 대만기업을 중심으로 한 저가격 스마트폰의 서플라이체인 구축

- 대만의 미디어테크(Media Tek)의 시스템 LSI는 스마트폰의 저가격화에 공헌하며 중국과 인도의 신흥 스마트폰 메이커의 대부분의 제품에 탑재되게 되었음.
- 대만의 반도체 산업은, 수탁제조라는 비즈니스 모델에서 발전하고 최근에는 신흥국의 스마트폰 수요를 흡수하며 성장하고 있음. 중국의 집적회로의 수입원을 보면, 2011년 이후 급격히 대만의 비율이 높아지고 있음.

□ 반도체 산업의 경쟁력의 국제 비교

○ 반도체 산업에서의 미·일과 한·중·대만의 차이

- 반도체 산업에서는 재료와 제조장치는 일본·미국, 제조는 한국·대만·중국이라는 구도가 성립하고 있음. 그러나 최근에는 후발참여국에서 제조장치의 국산화가 진전하고 있다고 지적되고 있음.

○ 각국 반도체 산업의 경쟁력 측정 분석 결과 (*측정방법은 무역특화계수를 사용했으며, 분석 대상 품목은, 재료, 제조장치, 반도체, 최종제품임)

- 대만: 반도체 제조에서는 높은 경쟁력이 있지만, 재료, 제조장치는 해외의 의존함.
- 한국: 반도체 제조에서 높은 경쟁력을 보유. 재료, 제조장치에서도 서서히 경쟁력을 높이고 있음.
 - 일본: 반도체 제조에서 경쟁력이 하락하는 반면, 제조장치와 재료에서는 높은 경쟁력을 유지하고 있음.
- 미국: 반도체 제조의 경쟁력은 하락. 제조장치는 일정 수준의 경쟁력은 있으나 하락 경향임.
- 중국: 반도체 디바이스의 경쟁력이 서서히 확대되는 반면, 집적회로의 경쟁력은 여전히 낮음.

□ 대만 반도체 산업의 전망과 과제

- 분석 결과, 대만의 반도체 산업은 특히 반도체 제조에서 국제경쟁력이 높은 점을 알 수 있었음. 중국의 경쟁력이 향상되고 있지만, 대만과의 격차는 여전히 크며, 특히 집적회로의 제조에는 대규모 설비가 필요하기 때문에, 단기적으로는 대만의 우위성은 변하지 않을 것으로 예상됨.
- 그러나, 중장기적으로 보면 대만이 높은 경쟁력을 유지할 수 있을지는 불투명함. 반도체 산업은 변화가 큰 산업으로, 중국이 경쟁력을 향상시켜 오고 있으며 이미 중국 SMIC는 세계 5위의 파운드리 업체로 성장하고 있음.
- 반도체 제품의 대부분이 부품으로, 최종제품의 세계 최대의 제조거점인 중국에서 제조하는 것이 물류비용을 낮출 수 있음. 따라서, 대만의 반도체 산업은 연구·개발을 통해 고도화를 추진해 나가지 않으면, 현재의 지위를 유지하는 것은 힘들어질 것임.
- 대만이 경쟁력을 향상시켜 나가는데 있어, 반도체 산업의 저변을 넓혀 나가는 것이 하나의 선택지라 할 수 있음. 반도체의 수탁제조를 중심으로 발전해 온 대만의 반도체 산업에서 Meia Tek와 같은 IC 설계기업이 급성장하고 있는 것에서도 알 수 있듯이, 대만의 반도체 산업에 발전 여지는 충분하다고 보임.

자료 출처 :
http://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7722.pdf

(아래 그림을 클릭하면 큰 그림을 볼 수 있음)


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