2014-11-27

(보고서) 세계 속의 중국 반도체시장, 중국의 반도체 산업

(※ 산업연구원은 PwC의 테크놀로지인스티튜트가 발간한 『A decade of unprecedented growth - China’s impact on the semiconductor industry 2014 update』라는 보고서의 주요 내용을 번역해 소개했다. 하지만 보고서 원문에 더 많은 정보가 있으니 꼭 보고서 전문을 참조할 것을 권한다. 보고서 전문은 아래 링크를 클릭하면 구할 수 있다.)

◎ 주요 내용

- 2004년 중국 반도체 산업의 미래를 예측했을 당시 중국의 성장으로 인해 산업 내 초과 공급의 측면을 우려했었는데, 최근 들어 실시한 연구 결과, 공급보다는 반도체 산업 내에서의 수요 증가가 훨씬 더 두드러진 것으로 나타났음.
- 실제로 2013년에 중국의 반도체 산업 내 수요는 10.1%가 증가하였는데 이것은 전세계 반도체 산업에 대한 수요 평균인 4.8%보다 두배 이상 큰 것임.
- 동시에 중국의 반도체 산업 내 수요 비중은 전체의 55.6%로 역대 최고치를 기록하였음.
- 스마트폰이나 타블렛 PC에 대한 수요의 증가가 가장 큰 원인으로 분석됨.
- 실제로 중국의 반도체 분야 수요는 2013년 기준 3년 연속 상승세를 기록하고 있음.
- 이를 중국의 인민폐를 기준으로 계산하면 7.3%의 성장률임.

◎ 중국의 반도체 시장 현황

- 2003년에 중국은 반도체 시장에서 매우 작은 비중을 차지할 뿐이었는데 이것이 2005년에는 18.5%로 성장하였고, 그 이후에도 꾸준히 성장세를 기록하였음.
- 이런 중국의 빠른 소비 성장세에는 두 가지 요인이 있는데 전세계의 전자 제품 생산이 지속적으로 중국으로 옮겨가고 있다는 점과 이러한 장비의 절반 이상이 반도체 관련 제품이 들어간다는 점임.
- 2013년 동안 중국에서 생산된 전자 제품 규모는 450억 달러 규모인 반면, 나머지 국가들이 차지하는 비중은 150억 달러에 불과함.
- 그 결과, 중국이 전세계 전자 제품 생산 측면에서 차지하는 비중은 2013년에 35.1%를 기록하면서 두 자릿 수 이상의 성장을 기록하였음.
- 또한 중국에서의 IC 칩의 소비 역시 빠르게 성장하고 있는데 2013년을 기준으로 그 규모는 1천 4백 9십 억 달러를 기록하였음.
- 가트너의 분석에 따르면 중국이 전세계 전자 제품 생산에서 차지하는 비중은 2017년이 되면 38% 이상으로 증가할 것이라 보고 있음.
- 2013년을 기준으로 중국의 O-S-D(optoelectronics-sensor-discrete)의 소비 시장은 11.2%가 증가하여 3백 1십 7억 달러를 기록하였는데 이것은 지난 해 이어 2년 연속 증가세를 기록한 것임.
- 그 결과 중국은 O-S-D 시장에 있어서도 2013년을 기준으로 전세계의 54%를 차지하는 큰 시장으로 성장하였음.
- 개별 반도체 부품의 경우, 중국의 O-S-D 시장 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는데 13%의 증가세를 2013년에 기록하였음.
- 중국의 반도체 시장의 주된 공급 기업들로는 상위 10개 기업들 중에 7개 기업이 활동하고 있었는데, 인텔, 삼성, TI, 도시바, SK하이닉스, ST, 프리프케일 등이 그들이었고, 2004년에 AMD가 새롭게 포함되었음.
- 퀄컴의 경우 2012년부터 중국 시장에 진출하였음.
- 이러한 세계 10대 반도체 기업들이 중국 시장에서 차지하는 비중은 2013년에 42.9%를 기록하였는데 이것은 2012년 43%에서 하락한 것이며 2011년의 45%보다도 하락한 것임.
       
◎ 삼성의 중국 반도체 시장 진출 현황

- 1990년대 삼성은 중국 슈쥬 지역에 처음으로 자사의 메모리 반도체 백-엔드 공장을 설립하였는데 이것은 가격 경쟁력을 획득하기 위함이었음.
- 중국 시장에서 반도체에 대한 수요가 증가하면서 삼성은 추가적으로 중국 시장의 수요에 대응하기 위하여 판매 및 생산 시설을 설립하였음.
- 지난 10년 동안 삼성은 LSI 제품(DDI, MCU, MOSFET 등)을 주력해서 생산하였는데, 2000년대 후반 이후 중국의 스마트폰 제조기업들의 빠른 성장으로 삼성은 이미지나 모바일 AP 등 발전하고 있는 상품에 더욱 주력하여 생산하기 시작하였음.
- 현재 삼성의 반도체 생산 분야의 운영은 한국에서 이루어지고 있지만 해외 생산의 경우 미국과 중국 시장에서 각자 이루어지고 있음.
- 그러나 중국 시장이 빠르게 성장하면서 중국 시장에서의 생산 비중이 높아지고 있는 반면, 현지 시장에서의 규제와 정부 제약 등이 가장 큰 걸림돌로 작용하고 있음.
- 중국 시장이 삼성의 반도체 생산에 미치는 가장 큰 영향은 평균 판매 가격을 계속해서 떨어뜨리고 있다는 점임.
- 최근 시장의 트렌드는 반도체 공급업자들 사이에서의 가격 경쟁력의 중요성으로 집중되어 있기도 함.
- 중국 시장은 향후 5년에서 10년 사이에는 전세계 반도체 시장에서 가장 큰 시장으로 성장하게 될 것임.
- 중국 시장은 삼성에게 가장 큰 기회이기도 하지만 경쟁이 점차 치열해지고 있는 상황임.
- 중국의 반도체 시장의 전망에 가장 큰 영향을 미치는 두 가지 질문은 소비의 측면에서 중국의 시장이 얼마나 빨리 포화 상태가 될 것인가와, 생산의 측면에서 중국 시장이 얼마나 빨리 '글로벌의 공장'의 지위를 또 다른 개발 도상국, 예를 들어 베트남이나 인도 등에게 내어줄 것인가 임.
-  삼성의 경우, 시안 지역에 자리를 잡았는데 이것은 주요 소비자들과의 지리적인 이점과 글로벌 IT 기업들의 생산 및 연구 개발 센터들과의 근접성 등의 요인 때문임.
- 또한 시안 지역은 상대적으로 다른 중국 도시들에 비해서 산업 관련 인프라가 잘 갖추어져 있는 편으로, 안정적인 전력, 용수 공급이 가능하여 장기적인 발전 가능성이 높은 지역임.

◎ 자료 출처: 

https://www.pwc.com/gx/en/technology/chinas-impact-on-semiconductor-industry/assets/2014-update.pdf

(아래 그림을 클릭하면 큰 그림을 볼 수 있음)








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