2013-07-28

로이터 주간 뉴스레터 (7월29일자)

※ 해외 주요 일정 : ( ) 안은 한국 시간

- 29일(월): 日銀 총재, 재계 리더 대상 연설(오후 12시30분), 美 6월 시카고 중서부지수 (오후 9시30분), 6월 잠정주택판매 (오후 11시), 7월 댈러스연은 제조업지수 (오후 11시30분)
- 30일(화): 日 6월 가계지출 / 실업률 (이상 오전 8시30분), 6월 산업생산 (오전 8시50분), 유로존 7월 기업업황/경기체감지수 (오후 6시), 美 5월 S&P 케이스-실러 주택가격지수 (오후 10시), 7월 소비자신뢰지수 (오후 11시), 연준 FOMC (31일까지), 기업 실적: 코닝, 머크, NYSE 유로넥스트, 화이자, US스틸
- 31일(수): 日 7월 제조업 PMI (오전 8시13분), 6월 건축주문/주택착공 (오후 2시), 유로존 7월 인플레이션 잠정치, 6월 실업률 (이상 오후 6시), 영란은행 통화정책회의 (8/1까지), 美 7월 ADP 전국고용동향 (오후 9시15분), 2분기 실질 GDP 잠정치/고용비용 (이상 오후 9시30분), 7월 시카고 PMI (오후 10시45분), FOMC 결과 발표 (8/1 오전 3시), 기업 실적: CBS, 마스타카드, 메트라이프

- 8월1일(목): 中 7월 공식 제조업 PMI (오전 10시), HSBC 7월 제조업 PMI 확정치 (오전 10시45분), 유로존 7월 마르키트 제조업 PMI (오후 4시58분), 영란은행 기준금리 발표, ECB 정책회의 및 금리발표 (오후 8시45분), 美 주간 신규실업수당 청구건수 (오후 9시30분), 7월 ISM 지수, 6월 건설지출 (이상 오후 11시), 7월 전미차량판매, 기업 실적: 코노코필립스, P&G, 타임워너케이블, 엑슨모빌
- 2일(금): 유로존 6월 PPI (오후 6시), 美 7월 비농업부문 고용동향, 7월 실업률, 6월 개인소득/소비 (이상 오후 9시30분), 7월 ISM 뉴욕지수 (오후 10시45분), 6월 공장주문, 6월 내구재주문 수정치 (이상 오후 11시)

※ 국내 주요 일정

- 29일(월): 한은 7월 기업경기실사지수 및 경제심리지수(오전6시), 금융위원장, 민/연/관 합동 자본시장 간담회(오전10시, 한국거래소)
- 30일(화): 금감원 6월말 국내은행의 대출채권 및 연체율 현황(오전6시), 기재부 6월 산업활동동향 (오전8시), 한은 6월 국제수지(잠정, 오전8시), 국무회의(오전10시), 금감원 브리핑 - 금감원 공시정보 민간제공을 위한 'API'서비스 개시(오전10시), 한은 6월중 금융기관 가중평균 금리(정오), 한은 2013년 제13차(7.11일 개최)금통위 의사록 공개(오후4시, 홈페이지 게시)
- 31일(수): 금감원 '12회계년도('12년 7월~'13년 6월)저축은행 영업실적(잠정) 및 감독방향 (오전6시), 한은 '7월 물가보고서'(정오), 금융위 은행지주회사에 대한 바젤Ⅲ 자본규제 등 도입(정오)
- 8월1일(목): 기재부 7월 소비자물가동향(오전8시), 산업통상자원부 7월 수출입동향(오전9시), 한은 2분기중 외국환은행의 외환거래 동향(정오)
- 2일(금): 기재부 8월중 재정증권 발행계획 (오전9시), 국가정책조정회의(오전9시), 차관회의 (오후4시)

※ 미국 금융시장 주간 전망

주식시장

- 연준 FOMC, 美 7월 고용지표, 기업들 2분기 실적이 증시 움직임의 변수될 듯.
- 투자자들, 버냉키 의장 발언에 집중할 듯. 발언 내용에 따라 증시 변동성 커질 수 있어.
- 美 7월 일자리 창출건수는 6월보다 다소 적은 18만5,000개에 이르되 실업률은 6월의 7.6%보다 낮은 7.5%로 예상돼. 6월에는 예상보다 고용지표 강하게 나와 연준 통화 부양책 조기 축소 전망이 힘을 얻었으나 증시는 랠리를 보인 바 있어.
- 고용지표 외에도 2분기 GDP, ISM 7월 제조업 지수, 월간 자동차 판매 등도 시장에 영향 미칠 수도.
- 기업실적은 현재 예상보다 강하게 나오는 중. 금주에는 타임워너, US 스틸 등이 실적 발표

채권시장

- 지난주 美 국채시장은 금주 대형 이벤트를 앞두고 관망하는 분위기가 강했음.
- 금주에도 연준 FOMC 앞두고 투자자들 대규모 포지션 취하기 힘들 듯. 투자자들, 연준이 9월부터 채권 매입 축소 시작할지 알고 싶어해.
- 금주 나오는 여러 경제지표들이 연준 채권 매입 축소 시기에 대한 예측에 영향을 줄 듯. 지표가 약하게 나오면, 9월 채권 매입 축소 예상에 힘이 빠질 가능성.
- 일부 전문가 연준이 최근 시장 안정 위해 노력해온 이상, 고용지표가 강하게 나와도 시장이 연준 정책의 급격한 변화 예상하지 않아 美 국채 수익률 급등 어려울 것이라 예상.

외환시장

- 연준이 금주 FOMC에서 장기간 저금리 유지 의사를 재확인할 것이라는 추측 속에 지난주 달러는 5주래 최저로 하락. 주간 3주 연속 하락.
- 연준이 조만간 조달비용을 올리지 않을 것이라는 사실 강조 위해 금리에 대한 ‘포워드 가이던스’ 변화에 대해 논쟁할 수 있다는 <월스트리저널> 보도 영향으로 단기간 달러 약세 점쳐져.
- 다만 금주 고용지표, ISM 제조업 지수 등의 지표 발표를 앞두고 달러 약세는 제한적일 가능성. 시장에서는 지표 확인 후 거래하겠다는 심리 강해.
- 유로가 지난주 지표 강세로 5주래 최고치인 1.3296달러까지 오른 가운데 일부 전문가들은 ECB 통화정책이 미국보다 제한적이라 유로가 올해 1.40달러까지 오를 수 있을 걸로 전망하기도 하나, 연준이 이르면 9월 채권매입 축소를 시작할 가능성에 대한 기대감 유지되면 달러는 향후 수주간 잘 지지될 걸로 예상돼.

※ 국내 금융시장 주간 전망

주식시장

- 미국 GDP, FOMC회의와 고용지표 및 ECB정책회의 등 대외 주요 이벤트들이 예정된 가운데 당분간 1900선 근처에서 차익매물 소화 과정 벌어질 듯.
- 우려 요소들이 완화되고는 있으나 특별히 긍정적으로 보기도 어려운 상황에서 1900선 위에서 추가 상승 가능성은 제한적일 듯.
- 당분간 박스권 장세 안에서의 순환매가 예상되고 이번주 지수 상승 과정에 동참하지 못했던 내수, 방어주들에 관심 둘 필요 있어  글로벌 경기 자체가 회복 시그널을 나타내고 있기 때문에 중장기적 관점에서는 자동차 등 업황이 밝은 섹터 중심으로 해서 경기민감주 베팅도 가능

채권시장

- 금주 채권시장은 수급 공백, 대규모 국고채 만기 효과 등에 힘입어 반등 흐름을 보일 전망.
- 하지만 여전히 장기투자기관이 장기국채 매입에 소극적인 모습을 보이고 있는 상황인 데다 단기자금시장의 잉여도 일정 부분 마무리되고 있어 강한 반등 국면이 나타나기는 쉽지 않아 보여.
- 미국의 2분기 GDP가 예상대로 부진하다면 주중에 있는 FOMC에서 양적완화 축소 우려를 더욱 진정시키는 시그널이 나올 수 있다는 점이 관건.
- 이 경우 채권 매수세가 좀 더 강해질 개연성.

외환시장 

- 지난주 환율이 1110원을 잠시 깨기도 하는 등 완만하지만 완연한 하락 분위기를 보였음. 금주에도 이런 분위기가 이어질 가능성이 높아.
- 월말 및 이월 네고 등으로 수급상 공급 물량 부담이 여전할 것이고, 무엇보다 글로벌 달러화의 약세가 심상치 않아.
- 지난주엔 연준리의 양적완화 축소 시기가 생각보다 늦춰질 것이라는 얘기가 시장에 영향을 주기도 했지만 이와 관련해 금주 연준 FOMC 회의에서 연준 스탠스가 크게 변하지는 않을 것이라는 전망이 우세한 만큼 이번 이벤트가 시장에 큰 임팩을 주지는 않을 것으로 보여.
- 관건은 국내쪽, 특히 외환당국 변수가 될 것.
- 아무래도 1100원이라는 빅피겨를 향한 하락 시도가 나타날 경우 외환당국의 달러 매수 개입 경계감이 높아질 수 밖에 없어.

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