2015-05-18

(보고서) 2015년 세계 항공우주·방위산업 전망

(※ 딜로이트가 발간한 『2015 Global aerospace and defense industry outlook』이라는 제목의 보고서 주요 내용을 산업연구원이 번역해 소개한 것이다. 아래 그림은 클릭하면 크게 볼 수 있다. 보고서 원문 전체는 여기를 클릭하면 볼 수 있다.)



2015년 세계 항공우주 및 방위산업 전망

□ 상업용 항공우주 산업 전망

○ 상업용 항공우주산업의 부상에 의해 2015년 세계 항공우주산업은 3% 성장 예상

-  지난 30년 간 국제 유임 승객 킬로미터(킬로미터 당 승객 매출)가 큰 폭으로 증가하였고, 항공기 이용률이 또한 크게 증가. 이에 더불어 향후 20년 간 여객통행수요가 연 5%씩 증가하여 항공기 생산 증가를 견인할 것으로 보임

○ 2015년 세계 상업용 항공우주산업은 높은 매출을 유지함과 동시에, 생산량 증가와 수익 성장을 이룰 것으로 기대

-  생산율증가, 구식 항공기에서의 효율적인 연료 사용, 차세대 항공기로의 교체주기 가속, 중동 및 아시아. 태평양 지역의 여행수요 급증이 이러한 성장을 견인하는 동력

○ 항공여객수요의 증가에 따라 항공기장비의 질 또한 개선될 것으로 기대

-  이는 제트엔진의 연료효율 혁신, 네비게이션 기술 혁신, 그리고 재료과학 혁신에 의거
-  연료효율성은 2001년 13.6%에서 2014년 2.86%로 증가했고 차세대 항공기의 연료 연소율은 현재보다 최소 15% 향상될 것으로 예상됨.
-  승객 수요와 연료 효율 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 총 생산량에 큰 영향을 끼쳐 향후 20년 동안 31,300기에서 34,300기 사이의 역대 최고 생산량을 달성할 것으로 전망

○ 1981년과 2014년 사이에 상업용 항공기 생산은 218% 증가, 2025년까지 향후 10년간 상업용 항공기 연간 생산량 수준은 20% 증가할 전망

-  이는 현재의 독점적인 시장에 새로운 글로벌 경쟁사가 등장할 것임을 시사. 1997년 이후 항공우주산업은 독점형태를 유지했으나, 향후 20년간 최소 한 개의 경쟁사가 나타나 기술 혁신, 교체 주기, 항공기 가격의 변화 속도에 영향을 끼칠 것으로 보임
-  경쟁사는 미국 및 영국 외의 국가에서 나타날 가능성이 큼. 실적 부족으로 인해 신제품출시에는 어려움을 겪을 것이나, 향후 20년 간 예상되는 수요 증가로 인해 궁극적으로는 판매 및 생산의 성공을 거둘 것으로 보임
-  항공우주산업의 공급 사슬은 계속해서 변화, 강화될 것임. 인력 및 도구의 투자를 증진시키고 규모의 경제를 이루기 위해서는 향후 몇 년간 부품 계열을 통한 강화 경향이 계속될 전망
-  특히, 공급사슬에서 경쟁력 있는 가격의 책정은 2015년에 진행되는 항공우주산업의 도전
-  2015년 상업용 항공우주산업은 한자리수의 중후반 정도의 성장을 이룰 것으로 예상됨

□ 방위 사업 전망

○ 항공우주산업과 반대로 세계 방위산업은 계속되는 수익 감소가 예상

-  전반적으로 세계 방위비 지출은 감소 중. 이라크와 아프가니스탄에서의 무력 분쟁의 감소와 구입능력에 대한 우려가 주요 원인
-  이에 반해 국경의 위협을 지닌 UAE, 사우디아라비아, 인도, 남한, 일본, 중국, 러시아와 같은 국가들에서의 방위비는 증가 중
-  그러나 이러한 성장 기회 또한 전체적으로 하강 추세를 겪는 세계 일류 방위산업체들과 같이 줄어들 것으로 보이는데, 이들 산업체의 수익은 2013년에 0.9%, 2012년에는 1.3% 감소

○ 미국은 세계 전체 방위비 1,731억 달러 중 39%를 차지해 방위 지출이 가장 큰 국가

-  반면 미국은 2013년에 37억 달러, 향후 9년 간은 총 52억 달러 방위비를 절감할 예정
-  첫 2년 동안 절감에 의한 충격을 줄이기 위해 31.5억 달러를 보조로 투입하였음에도 불구하고, 2013년 방위산업 수익 2.5% 감소, 2014년은 첫 9개월 간은 2.1% 감소. 2015년 역시 전년 대비 30억 달러 적은 방위 예산 때문에 방위산업 수익 창출에 압박이 있을 것으로 보임

□ 2015년 및 향후 세계 방위 산업 전망

○ 지속적으로 감소하는 예산으로는 현재 수준의 수익을 얻지 못하므로 글로벌 방위 산업체들은 새로운 재원을 찾아야 함

-  정부는 무력 분쟁에서 경쟁우위를 차지할 수 있게 하는 차세대 ISR 기술(정보, 감시, 정찰)에 투자하여 고급 데이터 분석을 이용한 전략적 우위를 차지하고자 노력
-  이외에 방위에 많은 지출을 하는 나라를 대상으로 한 대외 군사 판매, 민간 시장으로의 군사 정보 혁신 및 사이버 보안 등 적용, 합병 등을 통해 수입 성장을 도모할 수 있음

○ 어려운 수익 환경에서 이익을 얻기 위해서는 비용 감소가 효율적

-  성공적인 방위 산업체들은 이미 방위 예산 삭감을 예상하여 인원 감축, 간접비 절감 등을 도모. 또한 디지털 제품 개발, 컴퓨터를 이용한 디자인, 린 경영 및 식스시그마 계획 등을 통해 생산 과정 중의 비효율을 없애 줌
-  방위 산업체들이 감소하는 수익 환경에서 이익 및 수익성을 관리하려고 노력하기 때문에 2015년 이런 계획들은 가속화 될 전망




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